Le 6 novembre, sur le site de la 9e Foire internationale des importations de Chine, à Shanghai, Johnson & Johnson MedTech a présenté ce qu'elle décrit comme son premier système de cartographie électrophysiologique « fabriqué en Chine ». Il s'agit d'une déclinaison de CARTO, la plateforme qui sert aux cardiologues à visualiser en trois dimensions l'activité électrique du cœur pendant le traitement des arythmies. Derrière la vitrine commerciale, l'annonce en dit long sur la façon dont les géants occidentaux du dispositif médical tentent de rester dans la course sur un marché que Pékin cherche à faire passer en main locale.
Ce qui a été dévoilé à Shanghai
Selon le site d'information NetEase (163.com), le système a obtenu en octobre l'autorisation de mise en marché de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA). Son lancement commercial a été associé à la Foire. Le produit est fabriqué sur la ligne d'électrophysiologie du parc industriel de Suzhou de l'entreprise, d'après la même source. La couverture publiée par 21Jingji, un média économique chinois, replace cette sortie dans une tendance plus large : plusieurs multinationales du médicament et du dispositif ont multiplié, pendant la Foire, les partenariats avec des acteurs chinois, au-delà de la simple importation de produits.
Le vice-président de l'électrophysiologie pour la Chine chez J&J MedTech, Li Miao, a résumé la démarche dans les propos rapportés par NetEase : passer de l'introduction de technologies mondiales à leur fabrication locale, pour que davantage de patients chinois en bénéficient. Le même jour, l'entreprise a aussi présenté une étude sur la courbe d'apprentissage des jeunes médecins chinois, pour laquelle plus de 1 000 questionnaires valides ont été recueillis, selon 21Jingji.
À quoi sert un système de cartographie
Pour le grand public, le terme est abstrait. Lors d'une ablation par cathéter, le médecin introduit dans le cœur de fines sondes qui captent les signaux électriques. Le système de cartographie reconstruit ces signaux en un modèle tridimensionnel, localise le cathéter en temps réel et indique où appliquer l'énergie pour interrompre les circuits défectueux. Un brevet américain décrivant la technique rappelle que ces procédures sont devenues de plus en plus complexes à mesure que les cliniciens traitent la fibrillation auriculaire ou la tachycardie ventriculaire.
CARTO est le système pionnier du domaine. D'après NetEase, il est sur le marché depuis 1995. Johnson & Johnson, dans un communiqué d'avril 2026, marque cette année le 30e anniversaire de la plateforme et vante son évolution vers des fonctions intégrées appuyées par l'intelligence artificielle. L'entreprise a dévoilé à cette occasion un module, CARTOSOUND SONATA, qui transforme automatiquement des images d'échographie intracardiaque en cartes détaillées.
Un marché dominé, puis bousculé
Pendant longtemps, le terrain était largement occupé par les multinationales. Selon des données de Frost & Sullivan relayées par Jiemian News, Johnson & Johnson, Abbott et Medtronic détenaient ensemble plus de 85 % du marché chinois de l'électrophysiologie cardiaque en 2020. Le média spécialisé Dongfang Caifu, citant des analyses de courtiers, situait la part des trois acteurs principaux à 85 % et le taux de substitution locale à environ 12,5 % dans une étude de 2024.
Le premier choc est venu des appels d'offres groupés. Le Quotidien des valeurs mobilières (STCN) rapportait que la centralisation des achats menée par une alliance interprovinciale, dirigée par la province du Fujian, visait des produits représentant environ 70 milliards de yuans d'achats annuels, soit plus des deux tiers du marché national. La baisse moyenne des prix des produits retenus s'établissait à 49,35 %, un niveau jugé relativement modéré comparé à d'autres catégories de consommables. En parallèle, les fabricants chinois ont fait des progrès techniques. D'après l'agence d'information médicale Pharmcube, qui cite des données de l'autorité de réglementation, 17 des 45 dispositifs innovants approuvés en Chine au premier semestre 2025 relevaient de l'électrophysiologie, dont 13 produits locaux.
Les chiffres sur les parts de marché varient selon les sources et doivent être pris avec prudence. Un article d'un site spécialisé avance que la part de CARTO en Chine serait passée de 65 % à 42 % d'ici 2024, tandis qu'une autre analyse sectorielle estime à environ 60 % la part de J&J dans le marché intérieur à une date plus ancienne. Faute de données officielles récentes et comparables, il vaut mieux y voir un ordre de grandeur : la position du leader s'est érodée.
Pourquoi produire sur place
La logique de la fabrication locale est double. Elle répond d'abord à une pression sur les prix : un produit assemblé en Chine échappe aux droits et aux coûts logistiques de l'importation, et se place mieux dans les appels d'offres où le prix compte. Elle répond ensuite à une exigence de souplesse. Selon NetEase, les acteurs de l'industrie estiment que la production locale de matériel haut de gamme améliore la sécurité d'approvisionnement et la rapidité du service.
Pour J&J, l'enjeu dépasse la Chine. L'entreprise a indiqué que son parc installé de systèmes CARTO atteint 6 300 laboratoires de cathétérisme dans le monde, d'après des propos de son dirigeant rapportés par Yahoo Finance. Lors d'une conférence antérieure, un cadre soulignait aussi que la moitié des procédures d'ablation par champ pulsé aux États-Unis s'appuyaient sur la cartographie de J&J, selon Medical Design Briefs. Le système sert donc d'ancrage commercial : chaque cathéter, y compris de marque concurrente, génère des revenus récurrents lorsqu'il passe par CARTO.
La pression se lit dans les résultats financiers
Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission montrent que l'électrophysiologie reste un moteur de croissance, mais plus modeste qu'avant. Au troisième trimestre de 2026, les ventes du secteur ont atteint 1,487 milliard de dollars américains, en hausse de 4,9 % en données publiées, d'après le formulaire 10-Q de l'entreprise. Au premier trimestre, la progression avait été de 12,6 %.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la direction a attribué le ralentissement à une concurrence accrue dans l'ablation par champ pulsé, plus marquée en Asie-Pacifique, région encore relativement tôt dans l'adoption de cette technique, selon la transcription publiée par Benzinga. La direction avait aussi prévenu que le programme chinois d'achats groupés finirait par toucher l'électrophysiologie, vraisemblablement à la fin de 2026 et en 2027, rapportait Yahoo Finance.
Côté chinois, le fabricant Microport EP (MicroPort Cardiac Electrophysiology) indique pour sa part que ses ventes à l'étranger représentaient environ 40 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de 2026, avec une hausse d'environ 50 % sur un an, d'après un compte rendu de rencontre avec des analystes publié par FX168. L'entreprise attend toujours les règles de la prochaine ronde d'achats groupés au Fujian. La rivalité n'est donc plus à sens unique : des fabricants chinois vendent aussi à l'extérieur.
Ce qui change, et ce qui reste incertain
La version chinoise de CARTO ne modifie pas le fonctionnement du système pour les patients. Ce qui change, c'est l'équation industrielle : J&J rapproche sa production de ses clients et de ses concurrents, en espérant défendre sa part tout en conservant l'avantage de l'écosystème intégré cartographie-cathéters-imagerie.
Plusieurs inconnues demeurent. L'entreprise n'a pas, dans les documents consultés, divulgué le prix de vente de la version chinoise ni les volumes visés. On ignore si elle sera retenue dans de futurs appels d'offres, dont les règles ne sont pas encore connues. Enfin, l'essor de l'ablation par champ pulsé, où les fabricants locaux affichent un coût de matériel par intervention estimé à environ la moitié de celui des produits importés selon Pharmcube, pourrait redistribuer les cartes plus vite que la localisation de la fabrication ne permet de compenser.
Pour les cardiologues et les patients atteints de fibrillation auriculaire, l'issue de cette bataille industrielle se mesurera à deux choses : la disponibilité d'outils de précision dans un plus grand nombre d'hôpitaux et la baisse des prix des procédures. Le lancement du 6 novembre indique surtout que, dans ce segment, même le pionnier mondial juge désormais nécessaire de produire là où se joue la concurrence.